Der kleine Drache Tabaluga lebt mit seinem besten Freund, dem Glückskäfer Bully, und seinem Ziehvater, dem Raben Kolk, im Grünland. Leider will es Tabaluga nicht gelingen, sein Feuer zu entfachen.Eines Tages erfährt er, dass der böse Herrscher Arktos seine Eltern getötet hat und jetzt dabei ist, Grünland zu vereisen. Tabaluga bricht auf, um diese Bedrohung von seiner Heimat abzuwenden.